После того, как Елена использовала единственное лекарство, чтобы отомстить Кэтрин, Сайлас решил, что он уничтожит всех вампиров, раз и навсегда. Свою тайну он раскрыл Стефану, перед тем, как скинул его в озеро. Теперь он возвращается в город, в своем настоящем облике и пытается быть Сальваторе - младшим, что получается неплохо. Как он собирается убить всех вампиров? Ему удалось вырастить новый белый дуб. С помощью него, он собирается убить древних, тем самым уничтожив остальных разом.
Всем, наверное, интересно, что же со Стефаном? Он был найден совершенно случайно, его нашла ведьма. С помощью заклинания она достала сейф и освободила заключенного, после чего сразу же умерла. Похоже, Сайлас наложил заклинание и любой, кто бы освободил его, умер. Хорошо, что это была незнакомка. Стефан собрался уже отправиться в город, чтобы обо всем рассказать, но, увы! не вышло, ибо Сайлас продумал все так, чтобы вампир не мог выбраться и остался на территории озера.
Тем временем, Кэтрин проснулась в школе, где ей скормили лекарство, она не может поверить в то, что произошло. Теперь ей может отомстить кто угодно, и ей нужен защитник. В свете последних событий, ей ничего не остается, как обратиться за помощью к Дэймону. Но захочет ли тот помогать, после всего, что произошло между ними? Так же в город возвращается Дин, бывший возлюбленный Катерины, с которым она потеряла связь. Похоже, у нее появился шанс снова стать вампиром, жаль, она не знает, что лекарство навсегда избавило ее от вампиризма, и стать ним бессмертной не сможет заново. Пока она ничего не знает и надеется, что ей удастся обратиться.
Смерть Бонни все переживают трудно, особенно Кэролайн и Елена. Они с Джереми все лето искали способ вернуть ведьму, чего бы им этого не стоило. Но, к сожалению, они ничего не нашли, им не помогла даже сама Бонни, с которой говорил Джереми. Она попрощалась с этим миром. Это событие омрачило известие о воскрешении Гилберта – младшего, однако, Елена стала ближе к своему брату. Она не отходит от него.
Что же с древними? Так вот, Ребекка и Мэтт, тем временем, путешествуют по Европе и ничего не знают о том, что происходит в городе. Телефоны эти двое решили отключить и провести время вместе, не отвлекаясь ни на что. Мэтт меняет мнение о Ребекке и, возможно, эти двое будут вместе. Навсегда.
Элайджа приезжает в Мистик-Фоллс, когда до него доходит новость о том, что Кэтрин стала человеком, но, оказывается, что вся эта любовь была лишь очередной игрой, чтобы тот спас ее от Клауса. Теперь он не находит себе места, ведь он снова попался на уловку Кэтрин Пирс. Так же, узнав эту новость, в город приезжает Клаус вместе с Хэйли. Теперь он взял оборотня под свою опеку и защищает, как бы ему это не нравилось, но нужно же оберегать свое чадо. В городе гибрид для того, что бы помучить Катерину. Пока, он не собирается ей говорить, что она не может больше стать вампиром. Сюрпризы любят все.
Кэролайн не может нарадоваться возвращению Тайлера и все свободное время старается провести с ним. Но что-то в их отношениях не так, вроде бы все хорошо, но уже нет того огонька, как было раньше. Все становится еще хуже, когда Кэролайн узнает, что Хэйли беременна от Клауса. Похоже, она начинает ревновать, и это замечает Тайлер, но он думает, что ему это кажется.  Вряд ли отношения этих двоих продержатся долго …
Теперь о самом главном, о выборе Елены. Он оказался неожиданным и решающим как для Стефана, так для Дэймона. Наконец-то, Елена Гилберт знает, что чувствует. И выбирает не свою первую настоящую любовь, а того, к кому ее потянула, кого она увидела в его истинном, настоящем свете. Дэймона. И это ей не кажется. И что же? Они оба счастливы, они вместе. Что можете помешать их высокому, светлому чувству? Например, то, что младший брат возвращается в город. Да, Елена пытается сохранить их отношения на уровне друзей, пытается стать ему, словно сестра, пусть иногда случаются и неудобные моменты, но она знает, - знает, понимаете? – что ей нужен не он. Но получится ли все так, чтобы мир вновь начал крутиться вокруг Елены? Или случится что-то, что заставит все закрутиться заново? Она не знает о том, что рядом не Стефан, а Сайлас. Нет, не знает.
Наверное, вы слушаете это и думаете о том, как все сложно. Поймите же, в этом месте никогда все просто так не заканчивается. Умрут тысячи, а счастливыми станут только несколько.